金融壹账通IPO发行价调为9至10美元 募资规模减半

12月13日，根据平安旗下金融壹账通向美国证券交易委员会（SEC）提交的更新招股书显示，此次公开发行金融壹账通发行价调整为9至10美元，且IPO募资规模减少近半。


 

最新的招股书显示，金融壹账通此次IPO的发行价格区间设定为9美元/ADS至10美元/ADS之间，拟发售2600万股美国存托股票（ADS），预计通过此次IPO募集资金净额达到2.33亿美元。

而在调整前，金融壹账通拟IPO的发行价格区间设定为12美元/ADS到14美元/ADS之间，拟发售3600万股美国存托股票（ADS），同时享有总计540万股ADS的超额配售权，公司预计通过此次IPO募集资金净额达到4.38亿美元。

调整后的IPO募资规模减少了近一半，金融壹账通表示募资主要用于增强平台和技术能力，国际扩张和战略投资，销售和营销活动以及一般公司用途。

金融壹账通招股书显示，2017年、2018年、2019年前三季度，营收分别为5.819亿元人民币（约合8140万美元）、14.135亿元人民币（约合1.978亿美元）和15.549亿元人民币（约合2.175亿美元）；净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元（1.665亿美元）和亏损10.49亿元（1.468亿美元）。

在IPO前，金融壹账通3名主要股东：SenRongLimited实益持有平安壹账通501,300,000股，持股比例为50%；BoYuLimited实益持有398,700,000股，持股比例为39.8%；SBIStellarS及其附属实体实益持有61,333,332股，持股比例为6.1%。平安集团通过博裕有限公司（BoYuLimited）实益拥有金融壹账通39.8%股份。