华体发债申购价值如何 这些信息大家可以了解

据最新消息显示，华体科技今日正式开启发行可转债申购，债券简称为华体转债，申购代码为754679，申购简称为华体发债，原股东配售认购代码为753679，原股东配售认购简称为华体配债。那么，华体发债申购价值如何呢？下面我们一起来简单的了解一下吧。


 

本次可转债发行期限6年，票息为递进式（0.5%，0.7%，1.2%，1.8%，2.2.%，2.7%），到期回售价为110元。主体评级为A+，按照6年A+中债企业债YTM8.54%计算，纯债价值为70.57元，YTM为2.62%。发行6个月后进入转股期，初始转股价47.72元，3月27日收盘价为48.21元，初始平价101.03元。

相对估值法，目前同等平价附近的三星转债转股溢价率为18.57%。考虑到华体科技当前股价对应的转债平价高于面值，公司评级与三星转债相同，华体转债上市首日的转股溢价率区间应该为【17%，19%】，当前价格对应相对估值为118~120元。此外，中签率应该在0.0028%附近。

考虑到当前转债平价高于面值，华体科技整体盈利能力比较不错，投资者们可以参与一级市场申购，二级市场可以适当配置。那么，华体发债中签收益是多少呢？目前我们也还未得知，还需投资者们耐心等待一下。小编提醒：股市有风险，投资需谨慎！